Descubre
Talleres de procesos, auditoría de datos y un ajuste con el producto estándar.
Fase 2 · Evaluar
CRM · Ventas y Servicio
Dynamics 365 Ventas y Atención al Cliente
Construye relaciones duraderas y cierra más rápido. Análisis de ventas impulsados por IA con un servicio fluido en el mismo historial de clientes en el que ya confía la financiación.
Resumen
Construye relaciones duraderas y cierra más rápido. Análisis de ventas impulsados por IA con un servicio fluido en el mismo historial de clientes en el que ya confía la financiación.
Capacidades
Oleoducto, cotizaciones y previsiones
Gestión de casos y SLAs
Copilot Resúmenes y siguientes acciones
Cliente maestro compartido con el ERP
Nuestro enfoque
01
02
03
04
Diseño
Plano de la solución, mapa de integración y las extensiones que realmente necesitaremos.
Despliegue
Configuración, ensayo de migración, formación basada en roles, UAT y transición por fases.
Apoyo
Hypercare, servicios gestionados, portal de clientes, revisiones de optimización programada.
Lo que obtienes
Dynamics 365 Ventas y Atención al Cliente conectan la oficina principal con el libro de cuentas, así que un presupuesto, un pedido, un caso y una factura son una sola planta en lugar de cuatro sistemas.
Gestión de prospectos, oportunidades y cotizaciones con previsión
Gestión de casos, acuerdos de conocimiento y de nivel de servicio
Participación omnicanal y asistencia Copilot
Datos de clientes compartidos con finanzas y operaciones
Paneles para líderes de ventas y servicio
Dónde encaja mejor
Organizaciones con un equipo de ventas de campo o interno, un mostrador de servicio o una función de gestión de cuentas que necesitan ver crédito, stock y facturas junto con el historial del cliente.
Cómo lo entregamos
Talleres de procesos con responsables de ventas y servicio, un pipeline y modelo de casos acordados antes de la configuración, integración con el ERPy formación basada en roles para que el sistema se utilice en la primera semana.
¿Qué genera el coste?
La licencia por usuario varía según el rol, y la integración en el libro mayor es un elemento de trabajo definido. El número depende de usuarios, entidades y monedas, integraciones, migración de datos y las lagunas encontradas respecto al producto estándar. La página de precios muestra el modelo, y un taller de descubrimiento lo convierte en una cotización con alcance.
Preguntas frecuentes
¿Está relacionado con nuestro ERP?
Sí. Dynamics 365 Ventas y Atención al Cliente se integran con Business Central y Finance & Operations, y diseñamos la integración para que se compartan datos de clientes, precios y crédito.
¿Podemos usarla sin mover la ERP?
Sí. Integramos con la ERP que ya ejecutas y alcanzamos la interfaz en la fase de diseño.
¿Qué genera el coste?
Usuarios, entidades legales y monedas, integraciones, migración de datos y las lagunas que se encuentran en el fit-gap. Publicamos el modelo en la página de precios y lo convertimos en una cotización con alcance tras el descubrimiento.
¿Cómo empezamos?
Con una consulta de 45 minutos, luego un taller de descubrimiento y ajuste de la brecha sobre tus propios procesos. Recibes un ajuste de la diferencia por escrito y un plan por fases antes de que se acuerde un programa.